Santander coloca deuda por 1,750 mdd, la más grande de un banco en México en mercados globales

Fuente: El Financiero

Pese al complicado momento que se viven en las economías y en los mercados, Santander México logró llevar a cabo la emisión de un bono a cinco años en el mercado global, por mil 750 millones de dólares a una tasa de 5.375 por ciento, cuya demanda superó en tres veces el monto colocado.

Lo anterior, consideró Héctor Grisi, presidente y director general de Santander México es una muestra de confianza de los inversionistas globales en el banco, aun en el contexto de la contingencia por el COVID-19, además de que esta emisión representa la mayor colocación de deuda realizada en mercados internacionales por un banco en México en la historia.

Luego de más de un mes y medio sin colocaciones de empresas privadas en la región, por la incertidumbre en los mercados a nivel global, fue Santander México la primera empresa e institución financiera en hacer una operación de este tipo.

Al respecto, Grisi Checa explicó que “hemos recibido una contundente respuesta de más de 300 inversionistas internacionales de mercados como Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica que participaron en la colocación, superando nuestras expectativas. Nos halaga y compromete el nivel de confianza de la comunidad de inversionistas, basada en la solidez financiera, capacidad de gestión en un entorno complejo como el actual, la transparencia y la fortaleza de nuestro modelo de negocio”.

Estos recursos permitirán al banco tener una reserva adicional de ingresos que le servirán dijo para robustecer su estrategia centrada en el cliente, donde el desarrollo de la banca digital es esencial en estos momentos en que se centrará aún más la atención por canales alternos digitales.